५९,०६,४०० इक्विटी शेअर्सपर्यंतची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (Initial Public Offering)
मुंबई: डीएसएम फ्रेश फूड्स लिमिटेड (DSM Fresh Food Limited) २०१५ मध्ये स्थापन झाप्पफ्रेश (Zappfresh) या ब्रँड नावाखाली कार्यरत आहे आणि ताजे मांस आणि रेडी-टू-कुक/रेडी-टू-ईट उत्पादने (चिकन, मटण आणि सीफूड) यांचे अग्रगण्य ओम्नीचॅनेल रिटेलर (ऑनलाइन B2C आणि ऑफलाइन B2B) आहे. झाप्पफ्रेशची (Zappfresh) स्थापना भारतातील अत्यंत विखुरलेल्या मांस किरकोळ क्षेत्रात परिवर्तन करण्याच्या दृष्टीकोनातून करण्यात आली आणि ते सोर्सिंग, प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज आणि डिस्ट्रीब्युशन यांचा समावेश असलेल्या एकात्मिक पुरवठा शृंखला मॉडेलवर कार्य करते. हे किरकोळ ग्राहक आणि HoReCa (हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरिंग) भागीदारांना उच्च दर्जाचे, स्वच्छ आणि ताजे मांस वितरण सुनिश्चित करते. कंपनी तिचे प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (“IPO” किंवा “ऑफर”) सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवते, जे शुक्रवार २६ सप्टेंबर, २०२५ ला उघडेल आणि मंगळवार, ३० सप्टेंबर, २०२५ ला बंद होईल, प्रति इक्विटी शेअर फेस व्हॅल्यू ₹१० साठी किंमत बँड ₹९६ – ₹१०१ सह (“इक्विटी शेअर्स”). एंकर इन्व्हेस्टर बोली/इश्यू कालावधी गुरुवार, २५ सप्टेंबर, २०२५ ला, इश्यू ओपनिंग तारखेच्या एक कामकाजाच्या दिवस आधी आयोजित केला जाईल.
प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर ५९,०६,४०० इक्विटी शेअर्सपर्यंत ₹१०/- प्रत्येक (“इक्विटी शेअर्स”) डीएसएम फ्रेश फूड्स लिमिटेड (DSM Fresh Food Limited) येथे इश्यू प्राइस बँड ₹९६ – ₹१०१/- प्रति इक्विटी शेअर (“इश्यू”). या इश्यूमधून ३,३१,२०० इक्विटी शेअर्स एकूण ₹३३४.५१ लाख मार्केट मेकरसाठी सबस्क्रिप्शनसाठी राखीव असतील (“मार्केट मेकर रिझर्वेशन पोर्शन”). इश्यू – मार्केट मेकर रिझर्वेशन पोर्शन म्हणजे ५५,७५,२०० इक्विटी शेअर्स फेस व्हॅल्यू ₹१० प्रत्येक, इश्यू प्राइस बँड ₹९६ – ₹१०१/- प्रति इक्विटी शेअर, एकूण ₹५६३०.९५ लाख, याला “नेट इश्यू” म्हणले जाईल, हे कंपनीच्या पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी शेअर कॅपिटलचा भाग असेल.
हा इश्यू बुक बिल्डिंग प्रक्रियाद्वारे करण्यात येत आहे, सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) रूल्स, १९५७ च्या नियम १९ (२)(ब) नुसार, ज्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे (“SCRR”), सेबी (SEBI) ICDR नियम २२९(२) सह वाचून, आणि सेबी (SEBI) ICDR नियम २५३ चे पालन करून. नेट इश्यूचा जास्तीत जास्त ५०% क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (“QIBs”) साठी प्रोपोर्शननेट बेसिसवर उपलब्ध असेल (“QIB पोर्शन”), या अटीवर की आमची कंपनी, BRLM बुक रनिंग लीड मॅनेजरच्या सल्ल्याने, QIB पोर्शनच्या ६०% पर्यंत एंकर इन्व्हेस्टरना विवेकाधीन तत्त्वावर फाळणी करू शकते (“एंकर इन्व्हेस्टर पोर्शन”). एंकर इन्व्हेस्टर पोर्शनचा एक-तृतीयांश भाग घरगुती म्युच्युअल फंडसाठी राखीव असेल, यासाठी की घरगुती म्युच्युअल फंडकडून मान्य बोली एंकर इन्व्हेस्टर अलोकेशन प्राइसवर किंवा त्यापेक्षा जास्तवर मिळाली पाहिजे. अंडर-सबस्क्रिप्शन किंवा नॉन-अलोकेशन झाल्यास, उरलेले इक्विटी शेअर्स QIB पोर्शनमध्ये (एंकर इन्व्हेस्टर पोर्शनशिवाय) जोडले जातील (“नेट QIB पोर्शन”).
नेट QIB पोर्शनचा ५% फक्त म्युच्युअल फंडसाठी फाळणीसाठी उपलब्ध असेल, आणि उर्वरित नेट QIB पोर्शन प्रोपोर्शननेट बेसिसवर सर्व QIB बिडर्सना (म्युच्युअल फंडसह) उपलब्ध असेल, शर्तीने की मान्य बोली इश्यू प्राइसवर किंवा त्यापेक्षा जास्तवर मिळाली पाहिजे. जर म्युच्युअल फंडकडून एकूण मागणी ५% पेक्षा कमी असेल, तर उरलेले इक्विटी शेअर्स उर्वरित नेट QIB पोर्शनमध्ये जोडले जातील.
याशिवाय, नेट ऑफर इश्यूचा किमान १५% नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टरसाठी उपलब्ध असेल, ज्यामध्ये अ(a) उपलब्ध पोर्शनचा एक-तृतीयांश दोन लॉटपेक्षा जास्त आणि ₹१० लाखांपर्यंतच्या लॉटसाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल; ब(b) उपलब्ध पोर्शनचा दोन-तृतीयांश ₹१० लाखांपेक्षा जास्त अर्ज साईजसह अर्ज करणाऱ्या अर्जदारांसाठी राखीव असेल; आणि क(c) दोन्ही उपश्रेणींमध्ये न सबस्क्राइब झालेला भाग दुसऱ्या उपश्रेणीत वाटप केला जाऊ शकतो.नेट ऑफर इश्यूचा किमान ३५% रिटेल इंडिव्हिज्युअल इन्व्हेस्टरसाठी उपलब्ध असेल, जे सेबी (SEBI) ICDR नियमांनुसार किमान अर्ज आकारासाठी अर्ज करतात, शर्तीने की मान्य बोली इश्यू प्राइसवर किंवा त्यापेक्षा जास्तवर मिळाली पाहिजे. शिवाय, पात्र कर्मचाऱ्यांना एम्प्लॉयी रिझर्वेशन पोर्शन अंतर्गत प्रोपोर्शननेट बेसिसवर इक्विटी शेअर्स वाटप केले जातील, शर्तीने की मान्य बोली मिळाली पाहिजे.
सर्व बिडर्स (एंकर इन्व्हेस्टरशिवाय) साठी या ऑफरमध्ये ASBA (Application Supported by Blocked Amount) प्रक्रियेद्वारे भाग घेणे अनिवार्य आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या संबंधित ASBA अकाउंटचे तपशील द्यावे लागतील, जिथे बिड अमाउंट SCSBs (Self Certified Syndicate Banks) किंवा UPI मेकॅनिझमद्वारे ब्लॉक केले जातील. एंकर इन्व्हेस्टरना ASBA प्रक्रियेद्वारे भाग घेण्याची परवानगी नाही. अधिक माहितीसाठी, या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस च्या पृष्ठ क्रमांक २६४ वरील “इश्यू प्रोसीजर” पहा.
नेट प्राप्तीचा वापर
या इश्यूमधून मिळालेली नेट प्राप्ती कंपनीच्या स्ट्रॅटेजिक ग्रोथ इनिशिएटिव्हसाठी वापरली जाईल, ज्यामध्ये समाविष्ट आहे – ₹२५ कोटी कार्यकारी भांडवल गरजेसाठी, ₹१५ कोटी मार्केटिंग खर्चासाठी, ₹११ कोटी कॅपिटल खर्चासाठी आणि ₹३ कोटी अधिग्रहण आणि इतर स्ट्रॅटेजिक इनिशिएटिव्हद्वारे इनऑर्गॅनिक ग्रोथ संधींसाठी, तसेच सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी.
Narnolia Financial Services Limited हा ऑफरचा बुक रनिंग लीड मॅनेजर (BRLM) आहे. DSM Fresh Food Limited चे इक्विटी शेअर्स BSE (BSESME) च्या SME प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट होण्याचा प्रस्ताव आहे.
२०१५ मध्ये स्थापन डीएसएम फ्रेश फूड्स लिमिटेड (DSM Fresh Food Limited) झाप्पफ्रेश (Zappfresh) या ब्रँड नावाखाली कार्यरत आहे आणि ताजे मांस आणि रेडी-टू-कुक/रेडी-टू-ईट उत्पादने (चिकन, मटण आणि सीफूड) यांचे अग्रगण्य ओम्नीचॅनेल रिटेलर (ऑनलाइन B2C आणि ऑफलाइन B2B) आहे. गुरुग्राममध्ये मुख्यालय असलेली कंपनी फार्म-फ्रेश सोर्सिंग, आधुनिक कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डिजिटल सोय यांचे संयोजन करून भारतातील नॉन-व्हेजिटेरियन फूड अनुभव नव्याने परिभाषित करण्यास कटिबद्ध आहे. वेबसाइट आणि मोबाइल अॅप्लिकेशनद्वारे, झाप्पफ्रेश (Zappfresh) स्वच्छपणे सोर्स केलेल्या उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी ऑफर करते, ज्यामध्ये मटण, पोल्ट्री आणि सीफूडचे प्रीमियम कट्स तसेच रेडी-टू-कुक आणि रेडी-टू-ईट पर्याय समाविष्ट आहेत. फार्म-टू-फोर्क मॉडेल वर काम करून, कंपनी सोर्सिंग, प्रोसेसिंग आणि डिलिव्हरीमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणि कठोर गुणवत्ता मानके सुनिश्चित करते.
कंपनीच्या स्वतःच्या प्रोसेसिंग सुविधा आणि तापमान नियंत्रित वितरण नेटवर्क आहे, जे उत्पादने ताजी, बिनप्रेझर्व्ह्ड आणि ग्राहकांसाठी सुरक्षित असल्याची खात्री देते.भारताचे मांस, पोल्ट्री आणि सीफूड क्षेत्र स्ट्रक्चरल ट्रान्सफॉर्मेशनमधून जात आहे, ज्याचे मूल्य २०२४ मध्ये युएलडी ५५.३ (USD 55.3) बिलियन होते आणि २०३३ पर्यंत जवळजवळ दुप्पट होईल असा अंदाज आहे (स्रोत: बिझनेस रिसर्च रिपोर्ट). ही वाढ प्रोटीन खप वाढणे, उच्च डिस्पोजेबल उत्पन्न, वेगवान ई-कॉमर्स स्वीकार आणि बदलती ग्राहक जीवनशैली यामुळे चालवली जाते. या मॅक्रो बदलांच्या संगमावर स्थित, Zappfresh भारताच्या पॅकेज्ड मांस क्रांतीचे नेतृत्व करण्यासाठी अनोख्या पद्धतीने तयार आहे.
गेल्या दोन वर्षांत झाप्पफ्रेशने (Zappfresh) स्ट्रॅटेजिक अधिग्रहणांद्वारे आपली वाढ वेगवान केली आहे, प्रादेशिक ब्रँड्स यशस्वीरित्या टर्नअराउंड केले आणि आपला भौगोलिक ठसा वाढवला. मुंबईतील Bonsaro (Majestic Aliments India Pvt. Ltd.) आणि बेंगळुरूतील Dr. Meat (Sukos Foods Pvt. Ltd.) चे अधिग्रहण यशस्वी ठरले आहे, ज्यात व्यवसाय तोट्यापासून नफा मिळविण्याकडे गेले आहेत, झाप्पफ्रेशच्या (Zappfresh) ऑपरेशनल कौशल्याखाली. हे अधिग्रहण कंपनीची एकत्रीकरण, स्केल आणि टिकाऊ मूल्य निर्माण करण्याची क्षमता अधोरेखित करतात.
वित्त वर्ष २०२५ मध्ये, झाप्पफ्रेशने (Zappfresh) मजबूत आर्थिक आणि ऑपरेशनल कामगिरी नोंदवली, ज्यामध्ये त्याचे उत्पन्न मिश्रण ५५% चिकनमधून, २१% मटणमधून आणि २४% मासे आणि सीफूडमधून होते. आज, कंपनी अनेक मेट्रो शहरांमध्ये अत्याधुनिक प्रोसेसिंग सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज सुविधा, वितरण हब्स आणि रिटेल आउटलेट्सद्वारे सेवा देते.