मुंबई: पार्थ इलेक्ट्रिकल्स अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेड ही २००५ मध्ये स्थापन झालेली विद्युत घटकांमधील आघाडीची कंपनी आहे. ही कंपनी गुणवत्ता, रचना आणि उत्पादन विकासावर लक्ष केंद्रित करून तांत्रिकदृष्ट्या इंजिनियर्ड उत्पादनांमध्ये तज्ज्ञ असून तिचा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (“आयपीओ” किंवा “ऑफर”) सुरू करणार आहे. ही ऑफर सोमवार ४ ऑगस्ट रोजी खुला होणार असून बुधवार, ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी बंद होईल, या व्यवहाराकरिता किंमतपट्टा रु. १६० – रु. १७० रुपये प्रति समभाग दर्शनी मूल्य कंपनीच्या प्रत्येकी १० (“इक्विटी शेअर”) याप्रमाणे राहील. अँकर इन्व्हेस्टर बोली/इश्यूचा कालावधी शुक्रवार १ ऑगस्ट २०२५ असेल, जो सार्वजनिक इश्यू खुला होण्याच्या तारखेच्या अगोदरचा कार्यालयीन कामकाजाचा दिवस असेल.
₹ १०/- च्या दर्शनी मूल्याच्या २९,२४,८०० (29,24,800) समभागांची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (“इक्विटी शेअर”) रु. १६०-रु. १७० प्रति समभाग (₹५ लाख रुपयांच्या समभाग प्रीमियमसह) रु.१५०-रु. १६० प्रति समभाग) रोख रकमेसाठी, एकूण ₹ ४,९६६.३१ (4,966.31) लाखांपर्यंत (“सार्वजनिक निर्गम”) ज्यापैकी ₹ १०/- च्या अंकित मूल्याचे १,४६,४०० (1,46,400) समभाग, ₹१७० प्रति समभाग रोख रकमेच्या निर्गम किंमतीवर, एकूण ₹ २४८.८८ (248.88) लाख बाजार निर्मात्याकडून निर्गमासाठी (“बाजार निर्माता आरक्षण भाग”) आणि ₹१११.११२ (111.112) लाखांपर्यंतचे ६८,००० (68,800) समभाग पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वर्गणीसाठी आरक्षित केले जातील (यापुढे परिभाषित केल्याप्रमाणे) (“कर्मचारी आरक्षण भाग”) कंपनी, बीआरएलएम समवेत सल्लामसलत करून, कर्मचारी आरक्षण विभागात (“कर्मचारी सवलत”) बोली लावणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना ऑफर किंमतीच्या ५% पर्यंत (प्रति समभाग ८ रुपयांच्या समतुल्य) सूट देऊ शकते. पब्लिक इश्यू लेस मार्केट मेकर आरक्षण भाग, कर्मचारी आरक्षण भाग आणि प्री-आयपीओ रेझ (डीआरएचपी दाखल केल्यानंतर) जसे की ₹ १०/- दर्शनी मूल्याच्या ७,२५, ०००(7,25,000) समभागांचे इश्यू, ₹ १७०(170) प्रति समभाग रोखीच्या निर्गम किंमतीवर, ₹ ४,६०६.३२ (4,606.32) लाखांपर्यंत एकत्रितपणे यापुढे ‘नेट इश्यू’ म्हणून संबोधले जाते. पब्लिक इश्यू आणि नेट इश्यू हे आमच्या कंपनीच्या पोस्ट-इश्यू पेड-अप इक्विटी शेअर कॅपिटलचे अनुक्रमे २१.४०%(21.40%) आणि (१९.८२%) 19.82% असतील.
हा इश्यू बुक बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे, सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) नियम, १९५७ च्या नियम १९(२) (बी) च्या संदर्भात, सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्सच्या अ २२९(२) (a 229 (2) सह वाचलेल्या सुधारित (“एससीआरआर”) आणि सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्सच्या नियम २५३( 253) च्या अनुपालनाद्वारे जारी केला जात आहे, ज्यामध्ये निव्वळ इश्यूच्या ५०% पेक्षा जास्त भाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदार (“क्यूआयबी”) (“क्यूआयबी भाग”) प्रमाणबद्ध आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असतील. अँकर इन्व्हेस्टर पार्टियनमध्ये अंडर-सबस्क्रिप्शन किंवा वाटप न झाल्यास, शिल्लक इक्विटी समभाग निव्वळ क्यूआयबी पार्टियनमध्ये जोडले जातील. पुढे, निव्वळ क्यूआयबी भागापैकी ५% भाग केवळ म्युच्युअल फंडांच्या प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल आणि निव्वळ क्यूआयबी भागाचा उर्वरित भाग, जारी केलेल्या किंमतीवर किंवा त्याहून अधिक वैध बोली प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून, म्युच्युअल फंडांसह सर्व क्यूआयबी निविदाकारांना प्रमाणानुसार वाटपासाठी उपलब्ध असेल. तथापि, जर म्युच्युअल फंडांची एकूण मागणी निव्वळ क्यूआयबी भागाच्या ५% पेक्षा कमी असेल तर म्युच्युअल फंड भागामध्ये वाटपासाठी उपलब्ध शिल्लक इक्विटी समभाग क्यूआयबीला प्रमाणबद्ध वाटपासाठी उर्वरित निव्वळ क्यूआयबी भागामध्ये जोडले जातील. याव्यतिरिक्त, (i) निव्वळ इश्यूच्या १५% पेक्षा कमी नसावा तर गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना प्रमाणबद्ध आधारावर वाटपासाठी उपलब्ध असेल, ज्यापैकी (अ) अशा भागाचा एक तृतीयांश भाग दोन लॉटपेक्षा जास्त अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी आणि १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावा अशा लॉटपर्यंत आरक्षित असेल; आणि (ब) अशा भागाचा दोन तृतीयांश भाग अर्ज आकार असलेल्या अर्जदारांसाठी १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आरक्षित असेल; परंतु खंड (अ) किंवा (ब) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही उप-श्रेणीतील सदस्यता नसलेला भाग गुंतवणूकदारांना संस्थात्मक नसलेल्या गुंतवणूकदारांच्या इतर उप-श्रेणीतील अर्जदारांना वाटप केले जाऊ शकते; आणि (ii) निव्वळ इश्यूच्या ३५% पेक्षा कमी नसावा अशा प्रत्येक प्रकरणात बीडीआरच्या नियमांनुसार आयसीडीआरमध्ये याव्यतिरिक्त, कर्मचारी आरक्षण विभागांतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडून वैध बोली प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून प्रमाणबद्ध आधारावर समभाग भांडवलाचे वाटप केले जाईल. सर्व बोलीदारांनी त्यांच्या संबंधित एएसबीए खात्याचा तपशील (त्यानंतर परिभाषित केल्याप्रमाणे) प्रदान करून अवरोधित रकमेद्वारे समर्थित अर्ज (“एएसबीए”) प्रक्रियेचा अनिवार्यपणे वापर करून इश्यूमध्ये भाग घेणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये संबंधित बोली रक्कम स्वयं प्रमाणित सिंडिकेट बँकांद्वारे (“एससीएसबी”) किंवा यूपीआय यंत्रणेअंतर्गत, संबंधित बोली रकमेच्या मर्यादेपर्यंत अवरोधित केली जाईल. अँकर गुंतवणुकदारांना एएसबीए प्रक्रियेद्वारे इश्यूमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नाही. अधिक माहितीसाठी, या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसच्या पृष्ठ २८७ वरील “इश्यू प्रोसिजर” पहा.
सर्व बोलीदार (अँकर गुंतवणुकदारांशिवाय) ब्लॉक अमाउंटद्वारे समर्थित अर्ज (“एएसबीए”) प्रक्रियेद्वारे या ऑफरमध्ये अनिवार्यपणे सहभागी होतील आणि त्यांच्या संबंधित बँक खात्याचा तपशील उपलब्ध करतील ज्यामध्ये बोलीची रक्कम एससीएसबीद्वारे ब्लॉक केली जाईल. अँकर गुंतवणुकदारांना एएसबीए प्रक्रियेद्वारे या ऑफरमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी नाही.
होरायझन मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड हा या ऑफरचा बुक रनिंग लीड मॅनेजर (बीआरएलएम) आहे.
पार्थ इलेक्ट्रिकल्स अँड इंजिनिअरिंग लिमिटेडचे समभाग एनएसईच्या इमर्ज प्लॅटफॉर्मवर (एनएसई इमर्ज) सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे.